Notas internas de clientes

Quién puede leer y escribir notas de cada cliente.

Las notas internas son lo que tu equipo debe saber de un cliente para atenderlo mejor: que prefiere las citas temprano, que pide factura, que le gusta el degradado bajo, que viene con su hija. Sólo las ve tu equipo, nunca el cliente, y aparecen justo donde se le atiende: en su ficha, en su cita y en la caja.

Escribe una nota

Abre la ficha del cliente en Tus clientes y baja a Notas internas. Escribe en Nota nueva y toca Guardar nota. Cada nota queda con el nombre de quien la escribió y la fecha, de la más nueva a la más vieja.

Para cambiar una, toca Corregir o borrar: puedes Guardar corrección o Borrar nota. Sólo puede hacerlo quien la escribió o el administrador. Si algo ya no es cierto y la nota es de otra persona, agrega una nota nueva que lo diga.

Sin datos de salud

Las notas son para el trato, no para el expediente. No anotes enfermedades, medicamentos, alergias ni tratamientos: son datos sensibles que la ley pide guardar con cuidados especiales, y aquí no se protegen como en un expediente clínico. El sistema te lo recuerda cada vez que escribes una nota.

Si eres consultorio, clínica o spa, lleva el historial clínico en el sistema que uses para eso. Aquí anota lo que ayuda a recibir bien a la persona: a qué hora le acomoda venir, cómo prefiere que le avisen o cómo factura.

Dónde las ve tu equipo

• En la cita. Las citas de clientes con notas llevan la etiqueta Notas en la agenda. Al abrir la cita, las notas aparecen debajo, y ahí mismo se puede escribir una nueva.
• En la caja. Al abrir la cuenta de un cliente con notas, arriba salen Notas del equipo, las tres más recientes. Las demás están en su ficha.

Cada vez que alguien abre las notas de un cliente, en la ficha, en la cita o en la caja, queda en la bitácora quién las leyó y cuándo.

Quién puede leerlas y escribirlas

Lo decide el permiso de cada perfil en Tu equipo. Si tu negocio tiene prendida la función Fichas de clientes (ver Ajustes y funciones que prendes), el permiso es aparte: Notas de clientes. Así, por ejemplo, tu cajero puede ver la lista de clientes sin leer sus notas. Si no, las notas siguen el permiso de Clientes.

El administrador siempre puede leerlas todas y corregir o borrar cualquiera.